半導体 × 生成AI — 先行期待と慎重見通し
生成AI需要の拡大で先端投資は継続。ただし2026年以降の成長鈍化を予想する見方もあり、短期の熱狂と中期の冷静さが同居。国内では先端ロジックを目指す Rapidus、加工・ダイシングで存在感の高い DISCO などに視線が集まる。
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直近上昇銘柄例（イメージ）
※ 直近国内株式市場の上昇銘柄一例であり、弊社の情報から同様の結果が必ずしも得られるとは限りません。
最近の注目トピック
データセンター・電力需要 — インフラの限界に迫る
AI/クラウド需要に伴い消費電力が急伸。2030年代半ばまでに国内の電力増分の大半をDCが占めるとの見方もあり、送配電・発電・冷却・建設など周辺インフラの再構築がテーマ化。
半導体関連機器・素材 — 日本製の競争力が再評価
先端パッケージング/研削・研磨、フォトレジスト等の工程で日本勢が強み。装置・材料の裾野に波及しやすく、中長期の投資テーマとして注目度が上昇。
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